Uživatelská příručka
III  Řízení podpory a údržby

V této kapitole:

Následující kapitoly jsou věnovány funkcionalitě Řízení podpory a údržby.

Než začnete tuto funkcionalitu používat, je potřeba její používání povolit na stránce Řízení podpory a údržby v okně pro správu pracovní skupiny. Na této stránce je možné také provádět další nastavení ovlivňující fungování funkcionality (viz kapitola 37 Nastavení řízení podpory a údržby).

Funkcionalita Řízení podpory a údržby je koncipována jako rozšíření funkcionality Řízení vztahů se zákazníky. Abyste ji mohli využívat v plném rozsahu (např. propojovat záznamy se společnostmi a produkty či používat e-mailovou komunikaci) doporučujeme, pokud jste tak již neučinili, aktivovat i funkcionalitu Řízení vztahů se zákazníky (viz předchozí část této příručky).

Uživatelům pracujícím s funkcionalitou Řízení podpory a údržby můžete přiřadit roli Technik, případně Dispečer (viz kapitola 37, sekce Uživatelské role v řízení podpory a údržby).

Všechny sestavy zobrazující data této funkcionality a popisované v následujících kapitolách naleznete ve složce Podpora a údržba v navigačním panelu.

Pojmy používané pro funkcionalitu Řízení podpory a údržby jsme shrnuli do stručného přehledu:

Nejdůležitější součástí práce v oblasti Řízení podpory a údržby je včasné a efektivní řešení požadavků zákazníků. Instant Team umožňuje plánovat a sledovat jednotlivé kroky, resp. úkoly techniků při realizaci požadavků, vytvářet položky pro vyúčtování požadavků, vyhodnocovat uzavřené požadavky či například vytvářet požadavky z došlých e-mailových zpráv.

Zakládání požadavků je vyhrazeno uživatelům s rolí Technik, Dispečer nebo Správce.

Vytvoření nového požadavku

Pro vytvoření nového požadavku si nejprve otevřete sestavu Otevřené požadavky ve složce Podpora a údržba v navigačním panelu, viz obrázek 30.13.

Nový požadavek vytvoříte pomocí nabídky Záznam/Nový/Nový požadavek, případně obdobnou volbou v místní nabídce či u tlačítka v nástrojové liště sestavy.

Po otevření okna s podrobnostmi požadavku můžete začít vyplňovat potřebné údaje, tyto údaje můžete také kdykoliv upravovat pomocí vstupních polí na jednotlivých řádcích v sestavě s přehledem požadavků.

Do pole Název vepiště výstižné označení požadavku, podle kterého bude možné požadavek snadno identifikovat, pro upřesnění můžete použít pole Poznámka, případně pole Příloha. (Podrobnosti o možnostech formátování textu poznámky naleznete v kapitole 2, sekce Vytváření záznamů, o práci s přílohami v kapitole 15, sekce Práce s přílohami.)

Pomocí nabídky pole Žadatel můžete vybrat zákazníka, resp. osobu, od které požadavek vzešel. Jestliže konkrétní žadatel není uveden ve vaší databázi kontaktů, případně zájemců či zdrojů, je možné pro něj přímo v dialogovém okně se seznamem možných žadatelů vytvořit nový záznam. Žadatel, kterého v tomto poli uvedete, se bude zároveň automaticky zobrazovat v označení okna požadavku.

Pole Typ požadavku a Způsob přijetí obsahují připravené seznamy hodnot, ze kterých můžete vybrat vhodnou možnost pro daný požadavek. V licenční úrovni Professional je možné si seznamy hodnot přizpůsobit podle vlastních potřeb, jak popisuje kapitola 39, sekce Změna definice polí a obrázek 39.13.

Nově vytvářené požadavky mají automaticky v poli Stav požadavku, které se nachází v levé části stavového řádku okna s podrobnostmi požadavku, nastavenu hodnotu Otevřený. Podle postupu práce na požadavku můžete hodnoty tohoto pole měnit, podrobnosti dále v sekci Životní cyklus požadavku.

Přiřazení požadavku

Pro přiřazení požadavku konkrétnímu technikovi slouží pole Technik.

Při vytvoření nového požadavku je do tohoto pole automaticky propsán výchozí zdroj právě přihlášeného uživatele, případně se může technikem požadavku stát některý z jemu přiřazených zdrojů.

Správce pracovní skupiny nebo dispečer může požadavek přidělit libovolnému technikovi.

Požadavky, kterým v poli Technik nastavíte hodnotu Žádná, si budou moci sami sobě přiřazovat jednotliví technici.

Zatřídění požadavku

Zapsáním názvu společnosti do pole Společnost, případně vyhledáním odpovídající společnosti pomocí nabídky pole, přiřadíte požadavek ke společnosti, ke které se váže. Při vyplnění žadatele bude do pole Společnost automaticky propsána společnost žadatele.

Po přiřazení společnosti se do pole Primární kontakt zároveň propíše primární kontakt dané společnosti (podrobnosti v kapitole 19, sekce Kontakty společností a Vztahy se společností).

Název společnosti, ke které bude požadavek přiřazen, se bude zároveň automaticky zobrazovat v označení okna požadavku.

Záložka Požadavky na oknech s podrobnostmi společností (viz obrázek 36.9) vám pak umožní sledovat a analyzovat požadavky z pohledu jednotlivých zákazníků.

V poli Produkt můžete, pokud budete mít v aplikaci definované produkty, přiřadit požadavek k odpovídajícímu produktu (viz kapitola 26 Správa produktů).

Jestliže budete mít vytvořen systém pro správu smluv (viz kapitola 32 Správa smluv dále), bude možné požadavky přiřazovat také k jednotlivým smlouvám a poskytovaným servisním službám. Při výběru servisní služby v poli Řádek smlouvy pak budou automaticky doplněny i údaje v ostatních polích pro zatřídění požadavku.

Číslování požadavků

Požadavky jsou standardně systémem číslovány v pořadí, v jakém jsou vytvářeny. Je však možné zapnout režim ručního číslování požadavků – v takovém případě může správce pracovní skupiny nadefinovat formát pro automatické číslování požadavků, nebo budete moci požadavky číslovat ručně (v poli Číslo, které se začne zobrazovat v okně požadavku).

Podrobnosti o zapnutí režimu ručního číslování požadavků naleznete v sekci Konfigurace řízení podpory a údržby v kapitole 37.

Úkoly požadavku

Požadavky technici řeší na základě posloupnosti úkolů, na kterých postupně pracují. Část své práce na požadavku mohou prostřednictvím úkolu delegovat na jiné pracovníky.

Standardizované posloupnosti úkolů pro jednotlivé typy požadavků můžete definovat pomocí šablon požadavků. Vytvořením požadavku ze šablony jsou pak pro požadavek automaticky naplánovány úkoly, které musí technik při jeho realizaci vykonat, podrobnosti popisuje kapitola 33 Šablony požadavků.

Požadavky mohou také obsahovat úkoly vážící se k zařízením, ke kterým poskytujete údržbu či pravidelné servisní služby. Podrobnosti o zařízeních, generování opakovaných servisních úkolů k zařízením a o vytváření požadavků s úkoly navázanými na zařízení naleznete v kapitole 31 Správa a servis zařízení.

K vytvoření nového úkolu požadavku použijte nabídku Záznam/Nový úkol pro požadavek..., či obdobné tlačítko v nástrojové liště okna požadavku. Otevře se okno úkolu (obrázek 30.6 níže), ten v poli Název pojmenujte. V poli Plánovaná práce můžete odhadnout pracnost úkolu, v poli Vlastník můžete úkol delegovat jinému uživateli. Chcete-li, aby systém takového uživatele na přiřazení nového úkolu upozornil, můžete zaktivnit funkcionalitu přebírání servisních úkolů, viz kapitola 37.

Všechna pole plní obdobné funkce jako při plánování úkolů v řízení projektů, při jejich vyplňování postupujte způsobem popsaným v kapitole 5 Plánování úkolů.

Seznam všech úkolů naleznete v okně s podrobnostmi požadavku na záložce Úkoly. Uvidíte zde údaje o vlastníkovi úkolu, o stavu úkolu, o plánované době trvání úkolu, případně údaje identifikující zařízení, na které jsou úkoly navázány.

Výběrem parametru Hotovo můžete zobrazovat již hotové či pouze nesplněné úkoly požadavku.

Postup práce na úkolech požadavku můžete sledovat v poli Fáze v okně s podrobnostmi požadavku. Zobrazuje se v něm v pořadí první naplánovaný úkol bez rodiče (úkol s nejvyšší úrovní hierarchie), který není dokončený, tedy úkol, na kterém by se mělo právě pracovat. Po jeho dokončení se automaticky zobrazí v pořadí další nedokončený úkol bez rodiče (způsob řazení úkolů do hierarchie je podrobně popsán v sekci Zadání úkolu v kapitole 5).

Dokončením všech úkolů požadavku nedojde k dokončení požadavku jako takového, k jeho uzavření je třeba použít akci Vyřešit požadavek, viz dále sekce Vyřešení požadavku.

Sledování úkolů požadavku

Princip práce s úkoly požadavku je obdobný jako pro práci s úkoly projektů, který byl podrobně popisován v dřívějších kapitolách této příručky.

Kliknutím na odkaz v poli Fáze otevřete okno s podrobnostmi zobrazeného úkolu. Stejné okno otevřete také ze záložky Úkoly např. volbou Podrobnosti... v místní nabídce nad řádkem s vybraným úkolem.

V tomto okně můžete zapisovat údaje o postupu práce na úkolu a dosažených výsledcích, viz kapitola 6, sekce Zapisování informací o průběhu plnění úkolů.

Používáte-li funkcionalitu přebírání servisních úkolů, musí nejdříve pracovníci, kterým byly úkoly delegovány, úkoly převzít. Postup přebírání úkolů je popsán v sekci Sestava Úkoly k udělání, Přebírání úkolů v kapitole 6.

Pomocí voleb u tlačítek pro změnu a vracení stavů úkolu (tlačítka s ikonkou zelené fajfky a červeného křížku v nástrojové liště okna úkolu) či pomocí voleb u nabídek Záznam/Změnit stav, Záznam/Vrátit stav můžete měnit stavy úkolů, podle nastavení schvalování servisních úkolů v pracovní skupině (viz kapitola 37) jsou nabízeny dva postupy.

Jestliže není třeba servisní úkoly schvalovat, označují vlastníci jednotlivých úkolů své úkoly za dokončené volbou Dokončit úkol. Volbu Zrušit úkol mohou použít při přehodnocení potřeby na úkolu pracovat. U již dokončených či zrušených úkolů se jim zpřístupní také volba Znovu otevřít úkol, pomocí které znovu otevřou své úkoly.

Jestliže jsou při nastaveném schvalování servisních úkolů úkoly přiřazeny i jiným uživatelům než je technik daného požadavku, odevzdávají vlastníci těchto delegovaných úkolů své úkoly ke schválení technikovi požadavku volbou Odevzdat úkol. Technik pak bude moci splnění delegovaného úkolu schválit (volba Schválit úkol) či odmítnout (volba Odmítnout úkol). Převzetí odmítnutých úkolů mohou vlastníci úkolů potvrdit volbou Převzít úkol.

Technik požadavku může v obou případech používat volby Dokončit úkol a Zrušit úkol pro libovolné úkoly požadavku, delegované dokončené či zrušené úkoly může znovu otevírat volbou Odmítnout úkol.

Podrobné informace o volbách pro změnu stavů úkolů a o stavech, ve kterých se mohou úkoly nacházet, naleznete v kapitole 6, sekce Přehled operací pro změnu stavů úkolu. Technici požadavků mají obdobná práva jako vedoucí projektů, resp. schvalovatelé úkolů, vlastníci úkolů pak jako zapisovatelé.

V pravé části stavového řádku okna úkolu naleznete ikonky pro vykazování práce na úkolu, které popisuje kapitola 12 Výkazy práce.

Na změškané či blížící se začátky a konce úkolů můžete být (dle konfigurace zasílaných upozornění ve vaší pracovní skupině) upozorňováni systémovou ikonkou Instant Teamu v hlavní liště počítače, případně e-mailovými zprávami, viz kapitola 2, sekce Upozornění na vybrané události a kapitola 3, sekce Správa uživatelského účtu.

Přehled o úkolech, které máte na řešení svých požadavků naplánované, získáte v sestavách Úkoly k udělání nebo Kalendář činností ve složce Moje práce v navigačním panelu. Sestava Kalendář činností zobrazuje kromě úkolů, schůzek a absencí také požadavky, a to ve dnech, které jsou nastaveny v poli Ozvat se (viz dále).

Přehled úkolů, které jste již dokončili, naleznete v sestavě Dokončené úkoly.

Volbou možnosti Servisní u parametru Typ činnosti v nástrojových lištách těchto sestav docílíte zobrazování pouze úkolů patřících k požadavkům, zobrazované úkoly můžete dále filtrovat podle jednotlivých požadavků (parametr Patří do) či vlastníků (parametr Vlastník). Podrobně jsou sestavy popsány v kapitole 6 Sledování úkolů.

V sekci Synchronizace úkolů s kalendáři jiných aplikaci v kapitole 6 naleznete také popis možnosti synchronizace naplánovaných úkolů s běžně používanými kalendáři jiných aplikací či služeb.

Rozpis pro vyúčtování požadavku

Na záložce Rozpis si můžete požadavek podrobně rozepsat na položky, které budete zákazníkovi vyúčtovávat, např. spotřebu materiálu či odvedenou práci. Rozpis lze následně využít jako podklad pro tisk servisního listu či vydané faktury.

Novou položku vytvoříte zapsáním jejího názvu do šedivé buňky Nová položka požadavku a potvrzením zadané hodnoty. Do sloupce Množství zadejte počet jednotek spotřebovaného materiálu či práce (automaticky je zde propsána hodnota 1), ve sloupci Jednotky pak vyberte některou z předem definovaných jednotek, ve kterých se daná položka počítá, např. kusy či hodiny (jednotky definuje správce pracovní skupiny, viz sekce Konfigurace řízení vztahů se zákazníky, Nastavení jednotek a měn v kapitole 29).

V okně položky pak můžete do pole Poznámka zaznamenat doplňující informace (text v tomto poli je možné formátovat, viz sekce Vytváření záznamů, Formátování textu v kapitole 2).

Aplikace umožňuje zadávat k jednotlivým položkám také jejich jednotkovou cenu. Pokud budete chtít tento údaj v rozpisu požadavku uvádět, je třeba nejdříve v nastavení pracovní skupiny povolit vystavování servisního listu s cenami, viz kapitola 37, sekce Konfigurace řízení podpory a údržby. Po povolení bude u položek k dispozici pole jed.cena a ve spodní části rozpisu uvidíte v poli Celková cena bez DPH souhrnnou cenu za všechny rozepsané položky.

Budete-li mít v aplikaci zavedenou evidenci produktů (viz kapitola 26 Správa produktů), můžete si vytváření rozpisu zjednodušit propojováním položek s produkty. Novou položku vztahující se k některému z vašich produktů lze snadno vytvořit vybráním produktu v šedivé buňce Nová položka požadavku ve sloupci Produkt. Toto propojení vám usnadní označování a zadávání jednotek položek, případně, pokud budete mít povoleno, zadávání cen – jako název položky se automaticky propíše název zvoleného produktu, jako jednotky se propíší jednotky uvedené u produktu, jako jednotková cena prodejní cena produktu. Zároveň se do poznámky dané položky propíše servisní popis produktu (viz obrázek 36.1).

Propojení položky s úkolem požadavku (ve sloupci Týká se úkolu) umožní sledovat spotřebu materiálu či práce také u jednotlivých úkolů požadavku  - všechny položky propojené s úkolem naleznete v okně úkolu na záložce Rozpis. Pomocí volby Nová položka požadavku pro úkol v nástrojové liště okna úkolu můžete vytvářet položky i v kontextu úkolů (záložka Rozpis se v okně úkolu začne zobrazovat po propojení první položky požadavku s daným úkolem).

Tisk servisního listu

Jestliže budete zákazníkovi po servisním zásahu předkládat servisní list, můžete ho vystavit a vytisknout přímo z rozpisu požadavku. Jednotlivé položky požadavku (včetně poznámek) vytvoří položky v předpřipraveném servisním listu.

Pro úplné vyplnění servisního listu doplňte v rozpisu požadavku kolonky Začátek úkonu, Ukončení úkonu, Místo úkonu a Převzal. Jestliže bude položka rozpisu propojena s úkolem požadavku a tento úkol se zařízením (viz dále v kapitole 31 Správa a servis zařízení), propíše se do servisního listu i konkrétní zařízení, kterého se zásah týkal.

V situaci, kdy nebudete servisní list fyzicky tisknout, ale budete ho vystavovat v elektronické podobě, může zákazník provedení zásahu do servisního listu potvrdit podpisem přes touchpad vašeho počítače, resp. notebooku. Slouží k tomu tlačítko Podpis, kterým otevřete okno s polem nazvaným Podpis převzetí servisního listu. Kliknutím na toto pole se celá obrazovka přepne do režimu podepisování a bude zobrazovat podpis zadávaný dotykem na touchpad. Zobrazený podpis přebírajícího do pole vložíte klávesou <Enter>, režim podepisování bez uložení podpisu ukončíte klávesu <Escape>. Uložená hodnota se automaticky zobrazí v servisním listu.

Kromě nabízených položek a údajů o provedení úkonu se do servisního listu propisují také údaje dodavatele – tedy vaší společnosti. Aby mohly být tyto údaje systémem automaticky doplněny, je třeba mít vaši společnost zaevidovanou v databázi společností a označenou jako vlastní. Podrobnosti naleznete v sekci Vytvoření nové společnosti v kapitole 19. Servisní list může obsahovat i podpis uživatele, který ho vystavil, viz sekce Nastavení podpisu vystavitele v kapitole 29.

Podobu servisního listu určuje šablona, v níž je definována jeho struktura a jsou vybrána pole, jejichž hodnoty se mají v servisním listu zobrazovat. Volbu šablony provedete v kolonce Šablona pro tisk ve spodní části záložky Rozpis. V aplikaci je předpřipravena jedna šablona pro tisk servisního listu bez cen a jedna šablona pro tisk servisního listu s cenami. Správce pracovní skupiny může vytvořit další šablony, podrobnosti naleznete v sekci Konfigurace řízení podpory a údržby v kapitole 37.

Tisk servisních listů je založen na generování souborů ve formátu HTML. Samotný tisk provedete tlačítkem Tisk servisního listu. Po použití tlačítka se automaticky spustí internetový prohlížeč a odpovídající soubor s kompletně vyplněným servisním listem se v něm otevře. Běžným postupem ho můžete následně vytisknout či uložit.

Vytvoření vydané faktury z rozpisu požadavku

Kromě vystavení servisního listu můžete rozpis požadavku použít jako podklad pro vytvoření vydané faktury.

U prvního tlačítka v nástrojové liště okna požadavku naleznete volbu Nová vydaná faktura z požadavku..., pomocí níž vytvoříte novou vydanou fakturu. Ta bude obsahovat položky z rozpisu požadavku a bude přiřazena ke stejné společnosti jako požadavek, ze kterého byla vytvořena.

Podrobnosti o vytváření a tisku vydaných faktur naleznete v kapitole 25 Fakturace.

Rozdělení rozpracovaného požadavku

Někdy může nastat situace, kdy potřebujete dosud nedokončené úkoly rozpracovaného požadavku řešit v samostatném požadavku, typicky například, když při servisním zásahu není možné provést všechny naplánované úkoly a chcete na dokončenou část práce vystavit servisní list či ji vyfakturovat. V takovém případě systém umožňuje požadavek rozdělit – ve stávajícím požadavku ponechat úkoly, které jste označili jako dokončené, a zbývající nedokončené úkoly přesunout do nového požadavku.

K rozdělení požadavku slouží tlačítko Přesunout zbytek do nového požadavku... pod přehledem úkolů požadavku. To je aktivní, pokud požadavek obsahuje alespoň dva úkoly a to alespoň jeden dokončený a jeden nedokončený.

Stiskem tlačítka vytvoříte nový požadavek se stejným názvem jako má stávající požadavek. Pro snadnější orientaci bude jako způsob přijetí u nového požadavku nastavena hodnota Odloženo z předchozího požadavku.

Systém do něho automaticky přesune všechny nedokončené úkoly stávajícího požadavku a zároveň také položky rozpisu týkající se přesunutých nedokončených úkolů a položky nepřiřazené ke konkrétním úkolům.

Životní cyklus požadavku

Realizace požadavku může od vytvoření požadavku až do jeho uzavření probíhat plynule podle naplánovaných úkolů či může být z různých důvodů přerušena. K rozlišení jednotlivých stavů rozpracovanosti požadavku, resp. k upřesnění důvodů přerušení práce na požadavku, jsou určeny hodnoty pole Stav požadavku.

Výchozím stavem při vytvoření požadavku je hodnota Otevřený.

Pro přepínání stavů požadavku slouží tlačítka v nástrojové liště okna podrobnostmi požadavku nebo sestav zobrazujících požadavky, případně volby nabídek Záznam/Změnit stav, Záznam/Vrátit stav.

U rozpracovaných požadavků můžete postup práce na požadavku upřesnit volbami:

• Pozastavit požadavek
• Počkat na upřesnění požadavku
• Prozkoumat požadavek

Požadavky ve stavu Pozastaven, Čeká se na upřesnění a Průzkum bude systém stále považovat za nedokončené a bude je zobrazovat v sestavě Otevřené požadavky.

V této sestavě přehledně vidíte všechny informace o nově vytvořených a rozpracovaných požadavcích, hodnoty ve sloupci Stav požadavku jsou podle jednotlivých hodnot barevně odlišovány (stejně jako stavový řádek na okně s podrobnostmi jednotlivých požadavků).

Obnovení práce na rozpracovaném požadavku

Datum předpokládaného obnovení práce na požadavku si můžete poznamenat do pole Ozvat se (viz obrázek 30.1). Systém vás pak ve stanovený den upozorněním u ikonky Instant Teamu v systémové liště počítače, případně e-mailovou zprávou sám informuje o tom, že máte obnovit práci na požadavku, resp. že máte požadavek čekající na odezvu.

Podrobné informace o upozorněních naleznete v kapitole 2, sekce Upozornění na vybrané události a v kapitole 3, sekce Správa uživatelského účtu.

Kliknutím na vybrané upozornění otevřete okno s podrobnostmi daného požadavku. Již neaktuální upozornění můžete z přehledu upozornění odstranit podle dalšího postupu práce na požadavku buď stanovením nového data v poli Ozvat se, smazáním původního data nebo uzavřením požadavku.

Uzavření požadavku

Po dokončení práce na požadavku můžete volbouVyřešit požadavek požadavek uzavřít, resp. přepnout do stavu Vyřešen. Požadavky po označení za vyřešené zmizí ze sestavy Otevřené požadavky a začnou se zobrazovat v sestavě nazvané Uzavřené požadavky.

Pokud po vytvoření požadavku situaci přehodnotíte a na požadavku nebude třeba pracovat, můžete ho zrušit volbou Zrušit požadavek. Požadavky ve stavu Zrušen jsou také považovány za uzavřené a naleznete je rovněž v sestavě Uzavřené požadavky.

Alternativou zrušení požadavku je odstranění požadavku tlačítkem Odstranit požadavek, v takovém případě ale nebude požadavek v aplikaci zpětně dohledatelný a ztratíte o něm všechny informace.

Uzavřené požadavky jsou v aplikaci graficky odlišovány. Jejich název je psán kurzívou a u vyřešených požadavků za ním následuje ještě zelená ikonka fajfky, u zrušených pak červená ikonka křížku. Po posečkání myší nad ikonkou se zobrazí údaj o době vyřešení, resp. zrušení požadavku.

Uzavřením požadavku před dokončením všech naplánovaných úkolů či schůzek požadavku (viz dále) dojde ke zrušení zbývajících nesplněných úkolů a nedokončených schůzek (úkoly, resp. schůzky budou přepnuty do stavu Zrušen).Budou-li v požadavku dokončené úkoly čekající na schválení, budou uzavřením automaticky označeny za schválené.

Nastavení stavu požadavku má také dopad na přístupová práva, platí totiž, že uzavřené požadavky jsou považovány za zamknuté a nelze měnit žádné k nim připojené záznamy (úkoly, schůzky, dokumenty, e-mailové zprávy či položky výkazů práce), pouze hlavičky požadavků. Pokud budete chtít na uzavřeném požadavku znovu pracovat či upravit záznamy k němu připojené, můžete použít volbu Znovu otevřít požadavek, která přepne požadavek zpět do stavu Otevřený.

Okamžik, kdy dojde k označení požadavku za vyřešený, resp. za zrušený, se propíše do pole Skutečný konec a v poli Doba do vyřešení je automaticky vypočítána doba, která uplynula od vytvoření požadavku do jeho uzavření.

Analýza uzavřených požadavků

Sestava Uzavřené požadavky umožňuje díky poli Doba do vyřešení analýzu realizace uzavřených požadavků. Ve výchozí podobě sestavy naleznete ve shrnutích nad sestavou údaje o počtu svých uzavřených požadavků a průměrné době jejich trvání (parametr Technik je nastaven na hodnotu výchozího zdroje právě přihlášeného uživatele).

Pomocí parametrů sestavy Stav požadavku, Typ požadavku a Technik, případně parametru Produkt, si můžete uzavřené požadavky dále filtrovat a zobrazit si např. požadavky vztahující se k vybranému produktu či požadavky, na nichž pracoval konkrétní technik, a to včetně jejich celkového počtu a průměrné doby trvání.

Tlačítkem Označit zeleně v nástrojové liště sestavy je možné jednotlivé požadavky barevně označovat, viz kapitola 4, sekce Barevné označování projektů. Volby parametru Označil jsem pak umožní zobrazovat pouze požadavky se stejným barevným označením.

Přehled operací pro změnu stavu požadavku

Následující tabulka přehledně shrnuje informace o tom, jaké operace v jakém stavu požadavku můžete použít, do jakého stavu se po použití operace požadavek přepne, a v jaké sestavě se bude po přepnutí zobrazovat.

Uživatel s rolí Správce může tyto operace provádět s libovolnými požadavky, uživatel s rolí Technik pouze s těmi, u kterých je uveden.

Přehled komunikace k požadavkům

K jednotlivým požadavkům si můžete také plánovat pracovní schůzky a přiřazovat e-mailovou korespondenci. Přehled pracovních schůzek a historie e-mailové korespondence přiřazené k požadavku budou k dispozici na záložce Aktivity daného požadavku, obdobná záložka viz obrázek 21.3.

Postup, jak v kalendáři činností plánovat schůzky, či jak naplánované schůzky synchronizovat s kalendáři jiných aplikací, je podrobně popsán v kapitole 14 Schůzky. Pokud bude požadavek v systému propojen se společností, ke které se váže, jako místo konání schůzky se automaticky propíše adresa této společnosti.

Způsob práce s e-mailovými zprávami je popsán v kapitole 21 E-mailová korespondence a 23 Šablony e-mailů.

Přiřazení schůzky či e-mailové zprávy k požadavku provedete zadáním, resp. vyhledáním požadavku v poli Patří do v okně s podrobnostmi schůzky či e-mailové zprávy.

Konvertování přijatých e-mailových zpráv na požadavky

Ze zpráv přeposlaných do Instant Teamu, které se neváží k již existujícím požadavkům, je možné vytvářet požadavky nové. Slouží k tomu tlačítko Konvertovat na požadavek..., které naleznete v okně s podrobnostmi nezatříděné e-mailové zprávy (viz obrázek 21.2).

Touto akcí dojde k automatickému vytvoření nového požadavku, jehož název bude shodný s názvem e-mailové zprávy a v poli Poznámka bude obsahovat tělo zprávy, případně v poli Příloha přílohy přiložené k původní e-mailové zprávě. Odesílatel e-mailové zprávy bude předvyplněn jako žadatel, od něhož požadavek vzešel.

Za technika požadavku bude označen výchozí zdroj právě přihlášeného uživatele, podle uživatelské role mu v systému přidělené bude moci hodnoty pole Technik dále upravovat (viz sekce Přiřazení požadavku výše).

Dokumenty, poznámky a přílohy požadavků

Obdobně jako u projektů můžete i k požadavkům volbou Záznam/Nový/Nový dokument k požadavku přidávat dokumenty, resp. přílohy či odkazy na externí přílohy.

Přehled dokumentů požadavku spolu s přehledem úkolů, schůzek a e-mailových zpráv, ke kterým byly připojeny přílohy v oknech jednotlivých záznamů, se bude zobrazovat na záložce Dokumenty a přílohy v okně s podrobnostmi požadavku (záložka se začne zobrazovat až po vytvoření dokumentu či přiložení přílohy k požadavku či některému záznamu propojenému s požadavkem).

V oknech jednotlivých požadavků naleznete také záložku Poznámky, na které může technik požadavku, případně vlastník společnosti, ke které byl požadavek přiřazen, průběžně zapisovat důležité poznámky a informace k řešenému požadavku. Aby bylo možné snadno se orientovat v historii požadavku, jsou zde se šedivým podbarvením zobrazovány i všechny poznámky uložené k jeho úkolům.

Podrobný popis dokumentů a práce s přílohami naleznete v kapitole 15 Dokumenty a přílohy, popis fungování poznámek v kapitole 6, sekce Zapisování informací o průběhu plnění úkolů.